Come si usa
Una guida ai passaggi principali e ai controlli che restano allo studio.
In una riga
Commercialista AI cerca nella casella soltanto le email provenienti dai clienti inseriti con email e partita IVA valide, prepara il lavoro ripetitivo e te lo mette in fila in una schermata.
Tu controlli i contenuti. Gli invii manuali richiedono il tuo clic; gli avvisi automatici seguono le regole che hai autorizzato.
La giornata, in tre passaggi
1. Apri "Da fare"
Trovi le cose che aspettano un tuo clic: chi ha scritto, gli F24 da mandare,
i documenti da verificare o richiedere e le scadenze urgenti.
2. Apri la bozza da controllare
La risposta o il sollecito sono già proposti dall’app. Li verifichi e li modifichi solo se serve.
Il pulsante Invia email spedisce il messaggio; tornare indietro non lo invia. Se la bozza manca, la pagina lo segnala.
3. Controlla il Registro invii
Una lista vuota non dimostra che tutto il lavoro sia stato acquisito. Verifica la lettura della casella e gli originali caricati.
Dove trovi le funzioni
Da fareLa coda di lavoro da chiudere: Elenco sono i clic, Calendario sono le date.
EmailEmail dei clienti, email inviate e circolari. Le risposte richiedono sempre la tua conferma.
ArchivioApre Tutti i file. In Altro restano Richieste, Estratti e Fatture estere.
Invia F24Carichi i PDF degli F24: cerco partita IVA e codice fiscale e propongo i destinatari. L’invio lo fai tu.
ConfrontaConfronti fatture, estratti e movimenti dello stesso mese. Da lì colleghi anche Fatture in Cloud, in sola lettura. Non modifica il gestionale.
ClientiElenco clienti e scheda di ciascuno.
ColleghiTra studi per confrontarti con gli altri studi. In Domande trovi solo le domande già risposte, dai colleghi o dalle segnalazioni. In Tra studi non inserire dati dei clienti. Per parlare con noi apri Chatta con SofIA.
Per gli F24 serve il modello originale caricato e verificato. Nelle Fatture estere puoi registrare un pagamento e richiedere la fattura: aliquote, XML e invio allo SdI restano nel software dello studio.
I limiti da conoscere
Invii manuali e automatici sono distintiLe email manuali richiedono la tua conferma. Gli avvisi automatici seguono solo le regole che hai autorizzato.
Non cancella e non sposta la postaLa lettura non modifica i messaggi nella casella. Gli invii richiedono un'azione o una regola autorizzata.
Non firma e non decide al posto tuoLa responsabilità professionale resta tua: lo strumento prepara, tu controlli.
Se qualcosa va storto
Dopo l’invio l’email resta in coda per il tempo scelto in Impostazioni → Tempo per annullare un invio (di default 1 minuto). Finché non è partita puoi premere Annulla o usare Annulla invio nel Registro invii (vale anche per gli automatici). Un’email già spedita non può essere ritirata.
L’accettazione del server non prova la consegna o la lettura. Un esito incerto va verificato prima di riprovare.
Se non capisci qualcosa, usa Chatta con SofIA in basso a destra e scrivi con parole tue.
Puoi consultare la guida, fare una domanda o lasciare una segnalazione.
Per usarlo sul tuo studio vero
Entra prima nella prova con i clienti finti, senza registrarti: vedi tutto quello che c'è scritto qui,
con i bottoni veri. Quando ti convince,
crei l'account dello studio e colleghi la casella:
la prova ordinaria dura 30 giorni dall’approvazione dello studio. Un coupon valido può assegnare una durata maggiore, indicata prima della conferma. I giorni sono totali e non si sommano.